Les services BNPL peuvent aider le marché des paiements saoudien à devenir plus dynamique, inclusif et inventif, répondant ainsi aux attentes des consommateurs et favorisant la croissance des entreprises.

Les banques d’Arabie saoudite enregistrent une augmentation annuelle de 21 % des prêts par carte de crédit au deuxième trimestre 2024. Les chiffres atteignent 30,04 milliards SR selon leurs données officielles.

Il s’agit du chiffre trimestriel le plus élevé rapporté par la Banque centrale saoudienne, également connue sous le nom de SAMA. Il s’agit également de la croissance annuelle la plus importante observée sur une année entière.

Idéalement remboursés par versements échelonnés, les prêts à la consommation sont utilisés pour des achats importants et sont souvent assortis de taux moins fixes que la plupart des cartes de crédit. Les taux ont légèrement augmenté de 2 % pour atteindre 452,32 milliards SR au cours de cette période.

Ces prêts n’incluent pas le financement immobilier, les prêts sur marge et le crédit-bail selon la SAMA.

Selon l’étude Critical Consumer 2024 d’AlixPartners, la propension de l’Arabie saoudite aux paiements numériques et par carte de crédit est comparable à celle de la Suisse et dépasse même celle de l’Allemagne.

Les cartes de paiement dominent l’écosystème financier de l’Arabie saoudite, en raison des mesures d’inclusion économique menées par le gouvernement dans le cadre de Vision 2030. Cette stratégie met l’accent sur la transformation numérique et l’abandon des transactions en espèces au profit des paiements électroniques.

La pandémie de COVID-19 a accéléré la mise en œuvre des transactions sans contact, ce qui a entraîné une augmentation de l’utilisation des cartes. En outre, une plus grande pénétration bancaire, une infrastructure améliorée et une plus grande acceptation des détaillants propulsent le secteur vers l’avant.

L’initiative Vision 2030 du gouvernement visant à éliminer la dépendance aux espèces et à stimuler l’innovation dans le domaine des technologies financières contribue à faire progresser le secteur des cartes de paiement.

Global Data a publié un rapport en juillet indiquant que les principaux acteurs du marché des cartes et des paiements en Arabie saoudite comprennent Al Rajhi Bank, Saudi National Bank et SAB, ainsi qu’Alinma Bank et Visa.

Les banques adaptent les cartes de crédit à différents segments de clientèle afin d’accroître la pénétration des cartes.

La carte Mastercard Titanium offre des avantages tels qu’un accès gratuit au salon VIP, une protection des achats et des options de paiement échelonné et est conforme à la charia.

Certaines banques ciblent les étudiants avec la carte de crédit Visa Signature, destinée aux personnes inscrites dans des collèges saoudiens autorisés et offrant des alternatives de paiement échelonné ainsi que des points de récompense via le programme Akthr.

Selon Global Data, les avancées récentes dans le secteur des cartes et des paiements en Arabie saoudite comprennent la mise en œuvre de services bancaires numériques pilotes par deux des trois banques numériques agréées, STC Bank et D360, en 2023, comme indiqué dans le rapport annuel du programme de développement du secteur financier.

De plus, les services « Achetez maintenant, payez plus tard » gagnent en popularité, en particulier parmi les acheteurs de la génération Z.

Pour réguler ce secteur en expansion, la Banque centrale saoudienne a mis en œuvre de nouvelles directives pour les entreprises BNPL en décembre 2023.

Il s’agissait notamment d’établir des procédures d’octroi de licences pour ces entreprises et des normes minimales pour la fourniture de ces services, en mettant l’accent sur la sécurité des consommateurs, la croissance du secteur et la durabilité.

Les règles comprenaient également des dispositions relatives à l’octroi de licences, à des mesures réglementaires internes, à la sécurité de l’information et à la prévention de la criminalité financière, ainsi que des instructions en matière de surveillance et de conformité.

Les services BNPL peuvent aider le marché des paiements saoudien à devenir plus dynamique, inclusif et inventif, répondant ainsi aux attentes des consommateurs et favorisant la croissance des entreprises.

Selon un rapport réalisé par le cabinet de conseil en gestion AlixPartners, les dépenses de consommation saoudiennes devraient rester fortes au cours de l’année à venir, malgré l’incertitude économique mondiale.

Selon l’étude, on sait que 37 % des consommateurs prévoient de réduire leurs dépenses en 2024 par rapport à 2023, car cette résilience contraste avec la région plus large de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’environnement de dépenses stable de l’Arabie saoudite se poursuit malgré les défis mondiaux tels que l’inflation croissante et l’instabilité géopolitique. Certains facteurs restent bloqués dans le contexte de reprise post-pandémie.

Le commerce électronique gagne en popularité, alors que les consommateurs saoudiens adoptent de plus en plus les achats en ligne. Selon une étude, on observe une évolution visible vers les entreprises locales, tandis que les entreprises internationales occupent actuellement une place plus importante dans le paysage de la vente au détail.

Les chatbots et les assistants virtuels basés sur l’IA se répandent, offrant un service client personnalisé et augmentant l’engagement, tandis que les moteurs de recommandation utilisent des algorithmes complexes pour étudier les préférences des consommateurs et fournir des recommandations de produits personnalisées, augmentant ainsi les ventes et la satisfaction.

De plus, l’IA améliore la gestion de la chaîne d’approvisionnement grâce à l’analyse prédictive et à l’apprentissage automatique, réduisant ainsi les coûts et garantissant la disponibilité des produits.